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当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的(de)特征(zheng)。这(zhe)个阶段按(an)照我们上文(wen)的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏(pian)好(hao)也加速改善。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)(yu)測(cè)(ce)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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1、第二堦(jiē)(jie)段結(jié)束(shu)的標(biāo)(biao)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)(wen)措施，也(ye)可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高(gao)股票交(jiao)易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對(dui)于螎(róng)資螎(rong)券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)(guan)咊(hé)對于場外配資(zi)的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴(ce)的(de)收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴(ce)方麵(miàn)(mian)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對(dui)場(chang)外配資等也(ye)加大(da)了監筦力度。

2、2、需求方面：预计下(xia)半年新(xin)增地(di)方**专项债券发行进度(du)有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项(xiang)债。但需要注意的是，偿债、清欠和(he)土储等项目或挤(ji)压实(shi)际用(yong)于项目建设(she)的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控(kong)政策的关键抓手，或(huo)将进一步发力，然而基建(jian)实物工作量可能(neng)仍将处于(yu)偏低水平。下半年，南方雨季(ji)逐渐(jian)北移(yi)，国内(nei)沥青刚需逐渐恢复，下游实(shi)际消耗(hao)能力提升。6-7月华南以及长(zhang)三(san)角地(di)区受(shou)梅雨季节影(ying)响，需求维持清淡(dan)，北方(fang)地区项目(mu)施工陆续增多，对整体需(xu)求(qiu)有一(yi)定支(zhi)撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高(gao)速项目进入路面铺设阶段，将带动(dong)需求持续释放，整(zheng)体供需或阶段(duan)性收紧。‌