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行(xing)業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)(lai)多數(shù)(shu)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)(shi)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)(wei)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指(zhi)標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🍏👙👄💝。当前市场看空情绪仍较为浓厚👚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🧡👗；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象💯🤍💟🍅🍌，说明价格向下仍有空间💯，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👞🥬🍈🍅，折合5.5万元/吨💋；第三💛，整条产业链的库存压力都比较大🍍🩰🍌👡，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🥥😡，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四💋，上半年的**政策之下🤬🥻，或将下半年需求前置化。但需要注意的是😻💞🍆🍉，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看👢，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时👞🍈😡，这样低价背景下🧡💯😻，对于成本压力较大的企业💋💘🥔🥭，可关注厂家停减产情况💘，另一方面，正值新财年💌，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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机(ji)构调研来看，本周受(shou)到机构(gou)关注程度最高的前(qian)5大个(ge)股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳(wen)健医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。

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1、焦(jiao)煤(mei)，供应方面，2025年1-5月，我国(guo)原煤累计产量19.85亿(yi)吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计(ji)产量1.57亿吨，同比(bi)增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以(yi)及新疆等产煤(mei)大省以及(ji)地区均实现了正增长，尤其(qi)是山西，前五个(ge)月原煤产量同比(bi)增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体(ti)出现一定(ding)回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同(tong)比减少7.17%，其中进口蒙古炼(lian)焦(jiao)煤2005万吨，同(tong)比减(jian)少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所(suo)增加(jia)，分别增加(jia)3%、26%和8%。需求方(fang)面，铁水产量不断走高，上半(ban)年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平(ping)，焦炭开工也(ye)有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，对于焦(jiao)煤(mei)需求有所增加，但是低于焦煤(mei)供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤(mei)库存多在上(shang)游煤矿积累，安全生产(chan)以及部分煤矿顶库使得部分(fen)煤(mei)矿停产减产，但是国内焦煤生(sheng)产以及进口均较为宽松(song)，上游焦(jiao)煤(mei)库存去化也需要一定(ding)时间，焦煤经过(guo)上半(ban)年的(de)下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低(di)位(wei)下多空博弈或有一定加剧(ju)，焦煤主(zhu)力合约价格总体或将围绕650-950区间(jian)震荡(dang)运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

2、在突破了(le)扭虧(kuī)阻力(li)位(wei)后，對(duì)于投資者(zhe)來(lái)説(shuō)，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)開(kāi)始凸(tu)顯(xiǎn)。投(tou)資者(zhe)普遍從(cóng)相(xiang)對謹(jǐn)(jin)慎(shen)保(bao)守的狀態(tài)，轉(zhuan)爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。