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25Q2-Q3为(wei)中枢偏(pian)高的震荡市，是基准(zhun)判(pan)断。这个判断有(you)什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场(chang)“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度较高(gao)的是美(mei)国经济下行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更(geng)长时(shi)间维持(chi)低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下(xia)行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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摩根大通美国经济主管Michael Feroli表(biao)示：“委员会将发布一组新的经济预测，我们预计，此前(qian)显示今年中位数预期为(wei)降息两次的利率预测‘点阵图’，此次(ci)将改为显示今年(nian)仅降(jiang)息一次。”

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1、高盛還(hái)髣(fǎng)傚(xiào)美股“七巨頭(tóu)”，列齣(chū)(chu)了中國(guó)“十巨頭”，即高盛(sheng)特彆(biè)看好的十大中國民(min)營(yíng)上市公司。高盛預(yù)計(jì)，中國民營企業(yè)領(lǐng)域在股市(shi)的(de)集中度將(jiāng)上陞(shēng)(sheng)，“十巨頭”有朢(wàng)從(cóng)中穫(huò)(huo)得(de)進(jìn)一步的增長(zhǎng)動(dòng)力。

2、华泰证券研报认为，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续动态。