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值得注意的(de)是，随着近段时间(jian)的回调，食品饮料板块估值(zhi)已接近近10年低点。数据显示，截至(zhi)6月12日，食品ETF（515710）标的指(zhi)数(shu)细分(fen)食品指数市(shi)盈率为20.38倍，位于近(jin)10年来4.31%分(fen)位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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该报告称(cheng)，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密(mi)集型的制造业(ye)板块，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种(zhong)估值方面的讨论是“把(ba)苹果和橘子放在一起比(bi)较”，毫无意义。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍌，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥿，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍌，其次是汽车电子电气系统🎒🍅😈、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍄🤬，零部件集中度持续下滑💛、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥝👿，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👠，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😡🍅😈💛，预计会逐步延续回暖态势。

2、消息面上，近期国常会议指出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给💝💖、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳🩳💝。