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宏观经(jing)济：2025年海合会国家实际GDP增速(su)保持扩张态势，通胀(zhang)总体温和。根(gen)据2025年5月(yue)1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴(ba)林2.8%，2026年经济增长有望继续加速。原油部门(men)实际GDP增速上行，根据当前OPEC+产量政策，我们(men)预期，2025年沙特(te)、阿联酋原油(you)部(bu)门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋势并分别(bie)达到5.5%和7.3%。

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住宅(zhai)建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该(gai)公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车(che)销售(shou)商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼(long)罩在(zai)两家公司上一季(ji)度利润(run)低于预期(qi)的阴影之下。

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助(zhu)贷新规实施倒计时，在助贷机构启动年化(hua)利率从36%降(jiang)至24%的合规转型的同时，一种名为“24%+权益”的新模式正在悄然兴起。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节😻💖🍎。A股代表性资产登陆港股已成趋势💝😻。叠加港股互联网、新消费👘💋、创新药本就有更强的代表性🥕🥾🥿👚。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🥝🍋🥿。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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1、展望未来🥒，苑多然表示🩱🧡，上交所将多措并举，与市场各方共筑科创之基🍋🍉🤬😠、共建科创“新生态”。具体包括进一步充分发挥科创板改革“试验田”功能🥒，强化板块“硬科技”定位🥔，扎实推进“科创板八条”落地落实落细🥕，一体推进发行承销🍍🧄🩳、股债融资、并购重组👡🧡、交易机制等各项制度深化改革，增强制度包容性和适应性💯💛🥔，系统性提升服务科技创新及新质生产力发展的质效👙；深化科创债产品和机制创新，进一步大力支持相关市场主体用好科创债🩲，全面做好市场服务🍏、融资审核🌽👠、投融对接等各方面保障工作，提升服务效能👘🍆；加大基金市场中低波动型产品创新力度，持续丰富科创板指数及ETF体系和产品🍒🥬，为投资者提供多样化的资产配置工具💛👄🥾🤬🩳，积极引导创新资本向科技创新与产业创新领域高效集聚🥿；强化对新兴产业、未来产业重点领域的研究服务和企业挖掘👗🧅👚🌽，协同、引导各方服务早🩳🍇、服务小、服务硬科技🩱，推动技术攻关🍍🥔🤬😡、成果转化及产业化🩱👘👄，发挥产业集聚优势💔💓👙👗，大力开展新质生产力沙龙，搭建产业交流平台😻🍋，促进形成全产品支撑🥿🍄🥒💓、全链条融合🧡、全周期服务的资本市场培育新生态。

2、展(zhan)望2H25，我们对美(mei)股金融板块仍维持相对乐观，主要基(ji)于宏观层面(mian)经济预期相对稳定、中观(guan)层(ceng)面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为(wei)积极的业绩指引或管理层态度。从(cong)基本面来(lai)看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续(xu)保持较高的盈利水平，但伴(ban)随降息节(jie)奏放(fang)缓和关税政策(ce)反复，短期可能(neng)造成投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管理(li)方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但高利率叠加资本(ben)市场波(bo)动环境下，客户(hu)资金(jin)可能优先流入货(huo)币市场基金和债(zhai)券(quan)基(ji)金(jin)，而费率相对较高的股票基金(jin)可能(neng)继续承压，管理费收入增速可(ke)能(neng)放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另外，不排除(chu)下半年市场(chang)回调压力，可能带(dai)来(lai)资管公司业绩表现为收入承(cheng)压，造成盈(ying)利短期(qi)扰动。3）支付清算层面，我们认为仍(reng)然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继(ji)续(xu)保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字(zi)钱包(bao)/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞(jing)争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认为美(mei)国金融(rong)监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地(di)有助于释(shi)放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案(an)压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。