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建议在6~8月的半年报季💕🍋🥝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍈😻🍍，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍏🥝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧡，算力供应链（AI服务器、PCB🍌、ASIC芯片😠🥻💛、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👘👜🩰，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍓🥕，建议重点关注字节生态链公司😡🥿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥿🍍🧡🍇，建议继续平衡A股和港股的配比👘👝💓；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💋👝🍅。

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进一步来看，100只红利股中👗🥝🥭👡，年内跑输红利指数（3.23%）且年内获融资客加仓（6月12日较去年末）的仅有11只🍋🍈，主要分布于交通运输💯、石油石化、纺织服饰行业。

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据伊朗***国通讯社14日报道👝，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击🍋，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家💘🥦🍒👙、大学教授和无辜平民的遇难，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情💯🩳💕。他强调🥦💗🩲🍇，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间(jian)开启“真(zhen)实诺言-3”的行动，报复(fu)以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台(tai)发布消息称，预计伊朗将在未来(lai)数小时内(nei)对(dui)以色列发动“大规模破坏性军事打(da)击”。

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1、“在不确(que)定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是(shi)保持不变(bian)。我们预计中位数参与者将暗(an)示 2025 年仅(jin)降息 25 个基点，低于今年早些时候的两(liang)次降(jiang)息预期，而且相当一部分人可能认为(wei)根本(ben)不需要(yao)降息。这与(yu)市场定价存在巨大差距，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两(liang)者之间找到平衡，承认数据走软，但强调在(zai)政策不确定性下，美联储处于‘观望’模式。”

2、作爲(wèi)近(jin)兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)(yin)行持續(xù)(xu)上行，走(zou)齣(chū)了傲人的相對(duì)收益。今年以來(lái)，中證(zheng)銀行指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若從(cóng)2022年10月底的近3年(nian)低點算起，中證銀行指數纍(lei)計漲幅高(gao)達(dá)(da)55%，衕(tòng)期上證指數咊滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。