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2、2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情在空(kong)间和时间维度都(dou)具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮动特征差异显著。