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危局中往往暗藏转机。当我们把目光投向短期阴霾之外，会发现东盟与中日韩地区正站(zhan)在历史性机遇的入口。从全球视角来看，过去二十年，东盟与中(zhong)日韩是(shi)全球增(zeng)长的最大贡献来源，预计2030年前(qian)仍将保持这一经济引擎地位。

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1、上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联(lian)网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上(shang)半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确(que)放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列(lie)为全(quan)年(nian)工作(zuo)重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦(ca)进入(ru)缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社(she)融新(xin)增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当(dang)前来(lai)看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

2、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分(fen)消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力(li)，預(yù)(yu)計(jì)后續(xù)(xu)政筴仍將(jiāng)(jiang)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保(bao)持震盪(dàng)(dang)。擴(kuò)內(nei)需一直昰(shì)近期國內政筴(ce)的重點(diǎn)，未(wei)來(lái)有朢持續(xu)迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具(ju)韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品(pin)等行業。