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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期(qi)统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细(xi)分领域来看，电动(dong)乘用(yong)车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气(qi)系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是(shi)在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度(du)持续下滑、竞争环(huan)境(jing)进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对(dui)于(yu)缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意(yi)味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反(fan)内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。