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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明(ming)顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行(xing)業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億(yi)元。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费(fei)品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分(fen)别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩(kuo)大(da)。

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哑铃配置仍是(shi)主旋律：配(pei)置视角，聚焦(jiao)红利(li)及小微盘的哑铃结构。逻(luo)辑(ji)一，业绩维度指向利润(run)分层(ceng)，腰(yao)部企(qi)业业绩(ji)企稳，尾部企(qi)业业绩承压，利润(run)向国企、产业 链上(shang)游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成(cheng)交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴(jian)于近一年微盘股(gu)的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手(shou)率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在(zai)下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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本周全市(shi)场股(gu)票池中，Beta因(yin)子和流动性因子(zi)分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、本周市场在金融🍄🥭😡、军工上涨助推下实现强势上涨🍍🧄，交易流动性改善下微盘股再度活跃👜🥾😠。从后半周市场表现来看🥝，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍋👜。风格方面🥻🤍🍎💝，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍏💘👚🩲。

2、“這(zhè)麼(me)説(shuō)吧，如菓(guǒ)他(ta)真的噹(dāng)選(xuǎn)，我(wo)還(hái)昰(shì)總(zong)統(tǒng)，他就得做(zuo)正確(què)的事，不然(ran)他們(men)一分錢(qián)都挐(ná)不到。” 特朗普在(zai)週日播齣(chū)(chu)的福尅(kè)斯新聞(wén)對(duì)(dui)瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)(di)儸(luó)莫(mo)的採(cǎi)訪(fǎng)(fang)中稱(chēng)。