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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本(ben)匹(pi)配，但(dan)部(bu)分新消费估(gu)值较高。今年以来中(zhong)国(guo)经济整体仍需(xu)修复(fu)、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例如AI相关的科技互联网迎来了(le)估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路(lu)的“束缚”。我们(men)认(ren)为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到(dao)港股(gu)通个(ge)人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了(le)，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值(zhi)已经合理。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍈🥒🥿🍍，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥕🥬🍌，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💟👡🧡，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位😻👞，科技💔、医药等成长板块仍具修复空间💖🤍。

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市场在经(jing)历了前期漫(man)长的下(xia)跌后，能够逆转市场行(xing)情的主要就是政策或者外(wai)部环(huan)境的变化。政策主要包括资本市场(chang)政策、货币政策和经(jing)济政策。

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声明中🍌🧅🍈，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重🌽🥕、存货周转天数等）与同业进行对比，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性。

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1、美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘👘🍅💯，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨💞，澳大利亚股市变化不大💌🥝🥒。原油价格下跌1%🍇🍇💓🥾👚，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价💕🍑👝。上周五🍉👠，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高🍇🥦，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🍋🥾。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势🥦🍎，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低🥔，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议👿，市场人气进一步得到支撑。

2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👢；化学纤维行业内需逐步恢复💔💕，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势👗🌽；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👗🥝💔🥕。