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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的(de)理解仍有(you)欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌(die)，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素(su)催化下(xia)波动(dong)率回归交易的(de)结果(guo)。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长(zhang)期而(er)言(yan)，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长(zhang)风(feng)格的坚定把握。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🥦，医疗保健方向涨幅约50%😡，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🥥💖、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🤍，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🌽😠。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。