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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡(ji)存栏大概(gai)率延续增加，供给端继续对蛋价(jia)施压。另外，需(xu)求注意的是，随着蛋(dan)价下跌，养殖(zhi)进(jin)入(ru)亏损，养(yang)殖端补栏意愿下降(jiang)、淘汰意愿增加。若(ruo)未(wei)来淘(tao)汰出现(xian)超预期(qi)增(zeng)加，将对供给(gei)压力形成一定缓解。需求方面来看(kan)，目前各(ge)地高温高湿(shi)天气不(bu)利于鸡(ji)蛋储(chu)存，贸易端备货意愿下降，进入需(xu)求淡季后，需求端对蛋价亦形成(cheng)利空(kong)，蛋(dan)价跌至(zhi)低位区间后，低位震(zhen)荡。根据需求的季节性(xing)规律，8月底开始，学(xue)校(xiao)开学备货，叠加中秋、国庆节日需(xu)求(qiu)，鸡蛋进入(ru)需求(qiu)旺季后，需(xu)求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计(ji)旺季蛋价高点低于去年(nian)同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需(xu)求(qiu)端变化对蛋价的(de)影响(xiang)。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的(de)结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预(yu)期(qi)能否兑(dui)现均存在不确(que)定风险。

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2、A股換(huàn)手率(lv)、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股(gu)換(huan)手率五日均值(zhi)月環(huán)比上(shang)行0.21箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市日成交額(e)五(wu)日均值月環比上(shang)行33.5%。