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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到(dao)間(jiān)(jian)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省(sheng)國(guó)資委已(yi)齣(chū)具《關(guān)于組(zu)建福建省工業(yè)控股(gu)集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉(zhuan)的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的(de)福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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该公司位(wei)于伦敦和西班(ban)牙的资产管理部门员工从(cong)欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一(yi)位合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻(fan)新工程，而非聘请在(zai)酒店行业经验(yan)丰富的公司。

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今年以来👅🥾💖，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥻，今年进一步攀升至5%🩱。市场上的赚钱效应在不断积累💞👡🥦。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💟🩱💛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👙💖，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🩰💌🥑💕，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍈🎒🍑💌。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👚🎒。这一阶段，指数有望持续上行🍊，当时空间最大🥝🥦、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👚。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月(yue)上(shang)旬因关税政策的冲击出(chu)现快速下行(xing)。五大细分板块走势分化明显(xian)，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化(hua)工板块显著下行。CTA 因(yin)子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱(ruo)。CTA 产品中，年初至(zhi)今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利(li)，累计(ji)收益率(lv)：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展(zhan)望下半年，在美联储降息的(de)大(da)周期中，CTA 策略(lve)仍(reng)保持着较为有(you)利的市场运行环境，关税谈判和海外政(zheng)策(ce)的不确定(ding)性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏(pian)强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值(zhi)依然更(geng)高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

2、配置上🥕，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍉🍌🥝、估值高分位😡🍑，下跌风险较大🥕🥝。周期品整体景气弱势🍎，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🩳。消费品两极分化💖👗👙、预期低迷😈🍒。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👗💘💕。因此综合考虑下，可关注三条主线。