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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将(jiang)由(you)资(zi)金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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2、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点🥾，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高🩲🍏💔👚。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🍍🧡🍋，标普 500 指数年内跌幅近 18%。