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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年(nian)全球手机出货量稳中略增，全球(qiu)PC出(chu)货量(liang)同比中低(di)个位数(shu)的增长，其中建议关(guan)注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗(shen)透率的(de)提升。2）我们看好(hao)模(mo)型端和应用端(duan)的持续催化(hua)，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算(suan)的升(sheng)级，以及AI眼镜等创新硬件的面世(shi)。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能(neng)的(de)优化、成本的下降，推动推理需(xu)求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化(hua)和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日(ri)本、中东、欧洲等多(duo)地**AI基建和生态(tai)的投入，我们认为AI算力需求仍保(bao)持强劲。

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本次样本调整(zheng)后，主要规(gui)模指数样本(ben)契合资本市场结构变化和(he)产业转型升级趋(qu)势，信息技术、通信服务、工业等行(xing)业样本数量有(you)所上升，对市场代(dai)表性进一步增强；中证A系列指数样本行业分布均衡，纳入更多新兴(xing)领域龙头(tou)公司，对细(xi)分行业(ye)覆盖度进一步提升。

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1、花(hua)旗发布研报称，周大福（01929）今年3月底(di)止2025财年业绩符合预(yu)期，期(qi)内(nei)收入跌18%，净利润降9%，派息率88%。管(guan)理层预期同店(dian)销售将(jiang)持续改善，2026财年全年将有中(zhong)单位数(shu)的增长，与该行估算相若。不(bu)论金价前景(jing)，该行对周大福珠宝维持正(zheng)面(mian)看法，如金(jin)价(jia)上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动(dong)重量型产品需求复苏，并(bing)支持其盈利。该行认为该股估值(zhi)仍具吸引力，调升公(gong)司2026及27财年的净利润预测各20%和(he)17%，目标(biao)价由10.2港元上(shang)调至14港元，评级为(wei)“买(mai)入”。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🍓。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥾👜🍈👢。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🍇💔，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险👿🍄。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情💖🍅🩳，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🤍😡🩳，指向休整波段👜👘🍒。