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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能(neng)只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比(bi)区域，市(shi)场内在稳定性下降。我们(men)继续提示，稳定资本(ben)市场政策为(wei)A股提供了对宏(hong)观扰动的“隔离墙”。判断中短(duan)期市场，可(ke)适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来，美国已向以色列提供防御支持👢，拦截伊朗的猛烈报复性打击🧄🍍。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动💗。

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本次要约收购所需最高资金总额近94.48亿元，资金来源于收购人自有资金及合法自筹资金。为确保履约，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分公司指定银行账户，作为履约保证金。

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杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高👄🩰🥕，外资占比更高🌽🍌🍇🧅，美国债务风险扰动🍄🥝🩲，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍅🍓，港股较A股率先受益。截至2024Q4🥭，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💯🥕，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👞🍑🥕🍅，其中海外机构投资者占比36%🍑，海外个人投资者占比5%💞💞💓💖🩰，外资占比超40%🥔。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩳👿🥔🍇🩰，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥭💝👅，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👿👝，监管规则与国际接轨🌽👚🩳🍑，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥬🥬👡，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍈，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👝，AH股溢价率仅6%🍉，而海信家电外资持股比例偏低25%🥿💔，AH股溢价率也更高达到18%👿🩳👅。

2、另外，伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)(ze)希齊(qí)颺(yáng)噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日在內(nèi)閣(gé)會(huì)議(yì)(yi)上錶(biǎo)(biao)示，如菓(guǒ)以色列的敵(dí)對(duì)行動(dòng)繼(jì)續(xù)下去，伊朗將(jiāng)採(cǎi)取“更菓斷(duàn)、更嚴(yán)厲(lì)”的迴(huí)應(yīng)。