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何涛毕业于清华汽车工程专业(ye)，创(chuang)业前自我定位是 “程序员”，创业(ye)公司(si)刚成立(li)，公司加上 3 个技术出身的创始(shi)人一共 5 个人，必须有人对外打交道，选了何涛(tao)。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)(xu)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期(qi)繼(ji)續暫(zàn)停降(jiang)息(xi)。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯(lian)儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比(bi)今年(nian)3月，預期(qi)年(nian)內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)(shu)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降(jiang)息2次(ci)的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)(bao)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力(li)市(shi)場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)(zhang)下降(jiang)，正確(què)(que)的做灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保(bao)持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度(du)緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解(jie)更多信息。

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（二）电解铝：宏观内需(xu)相(xiang)对(dui)偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑，下半年(nian)国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关(guan)系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口量(liang)明显(xian)高于(yu)年初预测，俄乌冲(chong)突(tu)有持续迹象(xiang)，俄铝贸(mao)易(yi)链条转(zhuan)移的预期证伪，年内铝锭净进(jin)口或(huo)仍将维(wei)持(chi)同(tong)比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光(guang)伏(fu)（+45）、交通(tong)运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎(shen)对待。预计(ji)主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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1、7月增量资金或有望温和净流入💕，融资资金有望延续净流入👝👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强👗，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧡🎒🍄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥻。资金需求端🥒，重要股东净减持规模扩大💓💘🥒🍇；IPO发行规模小幅回落👅🥬🥾，再融资规模持平前期🧡💓，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍄💕🩳🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘🥦，结构上融资资金有望延续净流入。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍑🥾🍎、综合、国防军工、非银行金融👗；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍆🧄👞👝、综合🩰🥿、非银行金融💛、国防军工。