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短(duan)期来看(kan)，海外地缘冲突再加码，关(guan)注贵金属、原油相关板块避(bi)险逻辑投资机会。以色列和伊(yi)朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两(liang)类商品有(you)望保持韧性。黄金价格(ge)今年在美债信用持(chi)续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨(zhang)后跌(die)的节奏，原油在贸易影响需(xu)求的前景约(yue)束下，也经历了漫长调(diao)整期，此次中东地缘(yuan)冲突带来供给(gei)端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强(qiang)于能(neng)源。

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今年以来港股表现持续强于(yu)A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受价(jia)格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历(li)史分位来看，港股较A股(gu)更便宜(yi)。3、投资者结构：港股(gu)机构化程度更深，外资占比(bi)更高。美国债务风险扰(rao)动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股凭借低估(gu)值、业绩改善(shan)、更为(wei)便捷开放(fang)的制度优势，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今(jin)年以来(lai)南向资金日均净流入61亿元，去年全(quan)年日(ri)均净流入(ru)仅30亿元。

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2、国际局势(shi)变**织，全球军费(fei)开支(zhi)增长明显。瑞(rui)典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的(de)报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿(yi)美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。