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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等(deng)算(suan)力硬(ying)件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能(neng)全天下探迴(huí)(hui)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)(yang)！聯(lián)特(te)科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超(chao)6%，新易盛漲超5%再創(chuang)歷(lì)史(shi)新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事实上🥻💝，美国看起来像一个新兴市场，政策不确定性导致风险溢价上升🥝👜🍇，推动长期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示🥬💕。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👠🧡😠。盈利方面🥒💘💗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🌽😠、价格拖累等因素影响💘💘。结合工业企业盈利😈💗🥑🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩳、光学光电子🧄😈😈、消费电子、运营商🥒🍌、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩱💟🥬🍌👚、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💟👅、农副产品、家电、家具😡👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑🍇🩳、电力🩰、农化制品🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕，中报业绩有望边际改善💌。景气方面🌽💔🥥🩱，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👞🥾🧅💞🥻、部分消费服务和信息技术领域💝😻🧡。其中资源品板块原油💔🧄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥦、行业景气和交易等维度🍊🥭💔💟，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍒🍅👘💕🍆，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💟👗、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥿👿😈🥒、小金属）、计算机等👞🍓。

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在关(guan)税(shui)的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息(xi)预(yu)期的分歧(qi)。6月议息(xi)会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升(sheng)至57.9%，且继续(xu)维持(chi)年内(nei)两次降息预期，整体(ti)降息预期(qi)变化不大。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍓👚🤬，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🍏🥔。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍄，混合型基金份额减少265亿份🥦🍊💯👿🩳，二者合计减少727亿份🍎🩰🥻。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥝。6月ETF净赎回100亿份🍏，对应净流出203亿元。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🩳😈、产业亮点涌现👜👢🥑、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。