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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘🍏👡🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🍆🥭👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾，但是预计在积极财政政策的支持下👿😡🧡🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🥥💌💘🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在💗😈👡💘💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚💕💌👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥🩲，我们称之为牛市阶段II💞🍓🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿💋。

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如何(he)看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望(wang)下半年，港(gang)股市场行情将如何演绎(yi)？哪些行业(ye)投资机会值得(de)关注？对(dui)此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金(jin)经理付倍佳、富国基金旗下港股(gu)通互(hu)联网ETF基金经理田希蒙、博(bo)时(shi)基金境外投资部基(ji)金经理赵宪成(cheng)、汇丰(feng)晋信港股通精选基金经理许廷(ting)全、平安医药(yao)精选(xuan)股票基(ji)金经理周思聪、诺安精(jing)选价(jia)值基金经(jing)理唐晨，共同把脉(mai)下半年港股市场(chang)行情和投资机会。

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达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平，国会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变，到2051年🥒💕🥑，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的🍎💗💟🥒。

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2、“我们将看到由关税引发的通胀再次(ci)加(jia)速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五(wu)告(gao)诉(su)雅虎财经。“经济将面临更大(da)压力，这会导致收入(ru)缩水和(he)消(xiao)费者支出(chu)放缓(huan)。这确实是我们在今年(nian)下半年应该预料(liao)到(dao)的情况(kuang)。”