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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心(xin)资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资(zi)产(chan)泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力(li)设备(bei)领涨，此外(wai)有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀(zhang)上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港(gang)股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因(yin)之一(yi)。当(dang)前来看，关注通胀回归的(de)节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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