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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新(xin)零食新饮(yin)品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但(dan)不是中级别风险，基本面趋势投资高举高(gao)打仍能(neng)维持。短期海外扰动增(zeng)加，油气和贵金(jin)属(shu)是对冲资产。继续提(ti)示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定🍎👙，印度棉花消费量预期值调减。国内随着近期棉价重心小幅上移🍍🍄🩱💛，下游需求走货小幅好转🤬🧡，但整体开机情况仍低于去年同期水平👜。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👘🍑🌽，结构上受影响最大的是高位👠、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👿🍌🍆🤍，此类板块接下来更容易出现波动🍎🥒🍒；小票和题材轮动模式的削弱💛🍋，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👘💗🥾👿；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👡💝，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🍏。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势🍍🩰、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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研究人员Elena Pikulina等人的研究发现，通过分析309个美国县独立投资顾问的证券申报文件🍅，民主党和共和党倾向的富裕投资者确实在选择不同的股票。这种投资组合分化始于2013年奥巴马执政期间🍅💕🩰，并在特朗普首个任期内持续扩大💕🍑🥭🍉。

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1、多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了AI应用🍌👛🍏、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题💖😠。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元👘💯👢🍓😈，近6月日均成交额超5亿元，规模、流动性优势突出！

2、付凌晖(hui)强调，总的看，促(cu)进房地产市场止跌回稳政(zheng)策持续显效，5月份房地产市场运行总体(ti)平稳。但也要看(kan)到，房地产(chan)市场仍(reng)在调整过程中(zhong)，市场信心还在修复，市场供(gong)求关系仍待改善，促进房地产止跌回稳(wen)还需要继续努力。