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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👘💝。这个阶段按照我们上文的论述👄🥬，往往是盈利加速改善的🧄🍌👿🍈🥝，同时流动性和风险偏好也加速改善🍊。

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此(ci)次标的资产福可喜玛对资本市场上(shang)并不陌生，其曾是致尚科技(ji)控股子公司。公开资料显示(shi)，致尚科技自2020年起分阶段收购福(fu)可喜玛股权，累计投入(ru)约5777万(wan)元，最终持股53%。

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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国(guo)内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周(zhou)期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和(he)全产业链的降本(ben)增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率(lv)增加(jia)。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🥝🍋，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🥑，说明市场情绪正在拐头向下🍒🥥，对市场持中性态度。

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1、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特(te)展(zhan)落下(xia)帷幙(mù)(mu)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)(jian)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代(dai)藝(yì)(yi)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以(yi)來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)(hu)上(shang)觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿(wan)蜒(yan)的隊(duì)(dui)伍(wu)。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)(zhe)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)(qin)自到展廳爲觀(guan)衆(zhong)講(jiǎng)解文物知(zhi)識(shí)。

2、在企(qi)业盈利改善、产(chan)业趋势(shi)纵深推进的背景下，市场终于突破(po)了“扭亏阻力位(wei)”。此时，市(shi)场普遍进入浮盈的状态，此时，投资(zi)者心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为对未来更(geng)多盈(ying)利的(de)期待(dai)。由于转为盈利状态后，投资的信心将会(hui)持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的(de)投入(ru)力度——可能是直接买股票、融资(zi)买股票或者(zhe)买基金。