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6月17日08时至18日(ri)08时，内蒙古中部和(he)西北部、新(xin)疆沿天山(shan)地区(qu)和南疆盆(pen)地、**北部和西部、青海(hai)北部和西部、甘肃河西(xi)等地部(bu)分(fen)地区有5级、阵风6级的大风，其中，新疆东部等地部分地区(qu)有6级、阵风7级的(de)大(da)风；我国近海海域无8级及以上海上大风出现。

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香港联交所最新资料显示，6月10日🥿，中国平安人寿保险股份有限公司增持农业银行（01288）4732万股👞💛💓👛，每股作价5.4532港元，总金额约2.58亿港元🥕。增持后最新持股数目约为40.35亿股，最新持股比例为13.12%。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围💕，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好💋。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高👄。

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配置方面😠💋👿，新消费（珠宝钻石💞、IP潮玩🤍、新零食新饮品🍌💛🥬、美妆个护）和创新药龙头仍在景气叙事中🥑👞。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🩰🥿，油气和贵金属是对冲资产🩰🍑😻🥭。此外💞，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、下跌中的回落：美元走强🍄👢，外资流出🍉，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥭🥦，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍌🌽🍍。背后原因类似🩰🥾，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期😡😈💗🩰，全年4次加息😠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧡🧄💘，强美元叠加国内经济下行压力加大🍌👜💋，外资加速流出🍑🍈💕💋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍑💓💝💕👚，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍎🍆🧅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍊🥬👝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😡💝👞，港股更为受挫🍅，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💋😡🍄，AH溢价指数从133升至151。当前来看😡👞🩰👿，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥒🍏，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍒🍄👝👜。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👛🍇🥬，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、除此之外(wai)，勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)仍保持(chi)強(qiáng)勁(jìn)（例如職位空缺率延續(xù)下降）、能源價(jià)格迴(huí)落、儲(chǔ)蓄率仍有下降空間(jiān)咊(hé)投資的低(di)基數(shù)傚(xiào)應(yīng)等，也對(duì)歐(ōu)洲(zhou)經(jīng)濟(jì)形成支撐(chēng)。總結(jié)來(lái)説(shuō)，雖(suī)然有較(jiào)大的外部不確(què)定性，我們(men)認(rèn)爲(wèi)政筴(cè)(ce)支持(chi)或使得2025年下半年(nian)歐洲經(jing)濟增長(zhǎng)仍能緩(huǎn)慢改善。