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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力😻🩰🥭，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🍓，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%👗，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手👛。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🩰🍄🩱🩲，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🎒💗，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥥👢，大盘🍅🥔、质量类指数相对占优的格局🍋。总体来看🧅😻😠，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👜👄🥿。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🩳🍆。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💕，指数表现相对均衡🥝，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🤍😠，市场一度震荡调整🥔，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👅🥥。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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我們(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)佈(bù)(bu)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)(wei)三(san)箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年(nian)的週(zhou)期的上行週期如(ru)下(xia)圖(tú)所示。

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“我曏(xiǎng)日本解釋(shì)了這(zhè)一點(diǎn)。他們(men)理解。我們對(duì)日本存在巨(ju)大的貿(mào)易逆差。他(ta)們也理解這(zhe)一點。”他在(zai)講(jiǎng)話(huà)中説(shuō)，“現(xiàn)在我們(men)有石油。他們可以挐(ná)走很多石油(you)。他們也可以挐走很多其他(ta)東(dōng)西。”

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1、从当前市场空间的角度来看🩳💟，满足市场空间大、低渗透率的🍓😡，加速提升的方向包括AI硬件及应用🍈，人形机器人🥒，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变🍓👘，军贸出海，新消费，创新药👡。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力👄👞，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。