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1．供给端💌🍉，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期🩰😠🎒🍋🍊，市场供应边际增量明显👚🧡，对价格形成压制💔🍋。2025下半年👞💝💟🥻，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启💛💓🥻👿👚，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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当前，ST新潮(chao)面临退市风险。因未(wei)按期披露2024年年报及2025年一季报，公(gong)司股(gu)票(piao)已于5月6日起(qi)停牌。按照相关(guan)规定，如公司在股(gu)票停牌两个月内仍未披露(lu)2024年年(nian)报，则将被实施退市风险警(jing)示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险(xian)警示(shi)之日起的两个月内仍未(wei)披露(lu)过半数董事保证真实(shi)、准确(que)、完整的2024年(nian)年(nian)报，公司股票可(ke)能将被终止上市。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍌，盈利预计边际放缓🥥🥑。结合工业企业盈利💋、库存周期🥔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰🥔🤬，中报盈利或有改善，如汽车😻、光伏、自动化设备等🥥；3）消费服务领域🩲🤬🍇，受益于扩消费政策提振🧄🥾🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒🍇🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇🍅、农副产品、家电、家具🧡🌽💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒💔，中报业绩有望边际改善👛🍒🧡。

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