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高(gao)盛(sheng)认为，中国“民营十巨(ju)头”具备(bei)类似“美股七姐妹”的市场(chang)主导(dao)潜力(li)，可能在未来进一步提升中国股市的集中度，改变投资者对中(zhong)国资产的认知。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)(hong)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市(shi)》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)(sheng)，資(zi)産價(jià)格企穩(wěn)(wen)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)(yu)期至關(guān)重要，打破“資(zi)産縮水(shui)-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半(ban)場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率(lv)下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)(cong)淤積(jī)的金螎市(shi)場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金(jin)螎再通脹(zhang)，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)(tong)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流(liu)創(chuàng)造(zao)咊(hé)分紅能力(li)佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的(de)切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)(xian)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維(wei)持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思(si)路。

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1、周内多晶硅震荡偏弱，13日主力2507收于33695元/吨，周度(du)跌幅3%；工业硅期货震荡偏强，主(zhu)力2507收于7395元/吨，周度涨幅1.23%。现货止跌回稳，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨，通氧(yang)553持(chi)稳在 8250元(yuan)/吨，421持稳在8400元/吨。

2、6月18日至(zhi)19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若(ruo)干重大金融政策，关注下一步(bu)增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持(chi)震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性(xing)加大(da)仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济(ji)有望展现较强(qiang)韧性。