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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥥💗，若未延期👅👿🤬🥝🍆，部分国家税率或升至25%🎒😻👢。从目前美国对关税的态度来看🥿🍉🌽，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、结合细分领域中观指标来看🍇🥻🍈，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩱🍍；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😠🥑💔🍊，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍍👙，4月中国半导体销售额同比趋势向上💕、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥑💔🥿，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👄🥬🧡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍍👛🧡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应😡🥔🍄💓，二季度盈利或超预期。