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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告，2025年上半年，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%🍆💕，但关税🥔🍌、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车👝💯🍍😻。

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港股👘🍅🩱😻。港股风险溢价仍在低位👅🍊🧅，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡🥻👄。目前港币兑美元仍在7.85左右低位💝🤬，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面🎒，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注💌🥕。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响👛🍓🍑。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层面，稳增长政策加码有(you)望推动(dong)经(jing)济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受外(wai)围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修(xiu)复。估(gu)值方(fang)面(mian)，恒(heng)指动态PE约为(wei)10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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1、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市(shi)場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投(tou)放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元(yuan)3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式(shi)逆迴購后(hou)，央行于6月(yue)13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展(zhan)3000億元(yuan)1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期量后，淨投(tou)放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷(duan)式逆迴購等中短期(qi)流動性筦(guǎn)理(li)工具滿(mǎn)足流動(dong)性需求，主動呵護流動性的意願較強，資(zi)金利率(lv)低位波動，臨(lín)近月末有(you)所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬(kuan)鬆環(huán)(huan)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持(chi)，7月(yue)資金麵有朢(wang)繼續維(wei)持(chi)寬(kuan)鬆。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电👝💝、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🩲💋👛，相关领域盈利有望持续改善🥬🩲🥬🤬🤬。