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6月27日晚🥾，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👡🥝🍎。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💕。本次交易尚处于筹划阶段👠🥾🩲，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👘🎒🧄，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥾，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积(ji)极因素。也要承认，当(dang)下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短(duan)期可(ke)能还有(you)博弈性的指数(shu)冲高，2025年二(er)季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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此前(qian)，Meta 决定推迟其大型人工智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据《华尔街曰(yue)报》报道，由于担心该模型相较(jiao)于之(zhi)前的版本升级(ji)不够显著，公司将其发布(bu)时间推迟至今年(nian)秋季(ji)晚些时候。

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1、回忆起空袭，沙姆哈尼表示🌽😻，他起初以为发生了地震👛🤬，后来听到外面车辆的声音🍆😡💕，才意识到是以色列空袭😠💖👡。他的房间整个垮塌👄🥾👢，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部🥔🌽👅，听力也因爆炸受损👜👡。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道🍎🧅。

2、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化💓👗🤬，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端🥔💓🥒，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓👅👅。展望下半年👝👞，我们仍看好指增策略全年的配置价值🤬，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🥿，股指深贴水对中性产品影响有限。