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第二阶段结束的标志🍈，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🧅；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🧄🍊。

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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达(da)成(cheng)协议概率(lv)小、恐对(dui)市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望(wang)宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银(yin)行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註(zhu)7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议👿。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司😈😈🍈。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🍏🍅，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💗🍋🥿，家底可能就空了😡👜。5月8日🥒🥾，Vor Bio公司还裁员95%🧄💘🍍🩳，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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