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总体来看👗🍉，牛市阶段I😡🍇，以存量加仓为主👝，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限😡👅👘🍒。

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高盛的分析(xi)师（包括尤利娅・热斯(si)特科娃・格(ge)里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写(xie)道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近(jin)期经历(li)了重大地缘政(zheng)治冲击但(dan)石油(you)供应未受显著干扰；伊朗的回应(ying)较为(wei)克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存(cun)累积。”

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升💗，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥑💕😡，混合型基金份额减少265亿份💞🍇🤍，二者合计减少727亿份🥦👢👡。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥭，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🍉🥝🥦，对应净流出203亿元。

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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推(tui)荐中(zhong)提到“此外综合渗(shen)透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及(ji)行业景气度较高(gao)的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国(guo)防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总(zong)局发布了(le)一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金(jin)融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及(ji)装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持(chi)续(xu)释放，工业机器人产(chan)量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。