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但这种(zhong)接受似乎(hu)忽略了同一份(fen)报告中的一个预(yu)测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)(shu)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)(guang)”昰改革的寶(bǎo)(bao)貴(guì)(gui)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革(ge)中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突💓，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🥔🌽🍓。发现资产影响关键变量在于战争规模👡🥥、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩(suo)“的恶性循(xun)环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进(jin)入实体经(jing)济(ji)。当前(qian)仍处(chu)牛(niu)市(shi)上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。

活动说明：欧美激情第一区二区三区

1、大众新(xin)闻大众日报记者：在2025年稳经济政策(ce)持续(xu)推进背景下，请问这些宏观政策(ce)组合(he)拳对(dui)于5月经济数据表现发挥了怎样的作用？如(ru)何评价表现？谢谢。

2、上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年持續(xù)成(cheng)長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高(gao)點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降(jiang)40%、計(jì)算(suan)機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)(run)變(bian)化），電子增長27%、通信(xin)增長30%、計算機(ji)下降(jiang)23%、傳媒(mei)下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股利(li)收益率(lv)基本都在5%-10%坿(fù)(fu)近