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對(duì)比過(guò)(guo)去2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議(yi)的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相(xiang)較(jiào)于4月政治跼會議，7月政(zheng)治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地(di)産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄🤍😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👝👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽👠🧡🍓，目前利率仍处于较低水平🎒🍈，资产荒趋势依然存在🥬😠😠。上半年💋💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒👅👜💝，这为指数后续突破上行🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如(ru)何？展望下半年，港(gang)股市场行情将如何演绎？哪(na)些行业投资机会值(zhi)得关注？对此，中国(guo)基金报记者(zhe)采访了(le)汇添富基金(jin)经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙(meng)、博时基金(jin)境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋(jin)信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基(ji)金经理周思聪、诺安精选价(jia)值基金(jin)经理唐晨，共(gong)同(tong)把(ba)脉(mai)下半年港股市场行情(qing)和投资机(ji)会。