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行业配置层面💝💋🍍，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🩰🍉🧅👘😈，景气线索占比依旧处于低位🧡，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥾😡🍏，相较于趋势跟随👠🥑，更优的策略是低位布局👄，善用赔率思维💓🤬，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🥾😻🤬🍎、规避过热风险🥻👢😡。

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许廷全：若以海外(wai)衡量中国(guo)资产最常用的(de)MSCI China指数来衡量，截至(zhi)6月(yue)21日，市(shi)盈(ying)率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长(zhang)期平均0.3倍标准(zhun)偏差。尽管相较去年低点已有回(hui)升，但港股整体估值(zhi)均仍低(di)于长期历史平(ping)均水平，投资性价比(bi)优于亚洲其他市(shi)场及欧美市场。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖🍏🍋🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🍅🥝、消费🎒💛👞🩳🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬👿🩰💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈💯。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈💕💕💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)(shi)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看(kan)不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入(ru)震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的(de)狀態(tài)(tai)。

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1、基金申购(gou)几乎没有太大变化，尽管也有(you)客户开始申购基金，但是(shi)由于接近扭亏阻力位时，基(ji)金赎回压力较大，总(zong)的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格(ge)環(huán)(huan)比上(shang)行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下(xia)行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行(xing)，鎳庫存上行。貴(guì)(gui)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)(xian)價(jia)格(ge)下行(xing)，白銀(yín)(yin)期現價格上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格下(xia)行，稀土價格上行。