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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营(ying)业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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今年六月末非金融及两(liang)油(you)万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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本周👘🥬，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👞💓👅🍆、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局(ju)。资金(jin)面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成(cheng)为(wei)A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上(shang)半年市(shi)场赚钱效应的(de)积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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2、赵宪成：上半年👗👄👢💞，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥥🍒🍏，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥒，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍉🍈💛💓，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩰🍋。