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许廷全：下(xia)半年市场(chang)仍有机会震荡走(zou)高，个股相对于指(zhi)数而言更具表(biao)现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领(ling)域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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田希蒙：风险方面🥒👗🍆，需警惕外围摩擦反复🥕、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥭，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口😠👞🥥。

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自2023年下半年以来🌽🥒👘🍇，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👄，其中有多家称是基于“战略调整”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金(jin)面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效(xiao)应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、上周五晚些时候(hou)，投资者就遭遇(yu)了(le)这样一次(ci)考验：特朗普总统宣布终止(zhi)与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前(qian)，他刚确认美国与中国(guo)达成了一(yi)项协议。这鲜明地提(ti)醒人们，对于特朗普(pu)而言，即(ji)便是预期之(zhi)中的(de)事情也可能充满变数。

2、周五👿😡🥦🎒🌽，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。