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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨(zhang)行情在(zai)空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西(xi)落”行情始于美元(yuan)见顶回(hui)落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家队积极入市、稳市(shi)政策陆(lu)续(xu)出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似(shi)，但(dan)板块轮动特征差异显著。

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过去两(liang)个(ge)月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数(shu)下行至过去5年0.8%分位。今年以(yi)来港股表现强势，恒生指数年初以来(lai)累计涨幅(fu)19%，显著高于(yu)A股(gu)上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港(gang)股行(xing)情可分为两段，年初(chu)至3月19日恒生指数涨23.5%，同(tong)期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至(zhi)129。之后受海外风(feng)险扰(rao)动，全球(qiu)资本市场下跌，港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地(di)，港股在反(fan)弹行情中表现出更强的弹(dan)性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著(zhu)跑赢上证指数9%，AH股溢(yi)价也再度下行，降至历(li)史低位(wei)。

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