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2025-06-29 01:12:40 作者：佟东瑶

行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨(zhang)停(ting)限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。

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