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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美联储首选的通胀(zhang)指(zhi)标最新数据反映了部分此类(lei)担忧。5 月物价上涨(zhang)加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍(reng)高于美联储 2% 的目(mu)标。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💌💔💟，国内关注财政政策发力节点🥥💓🥑、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👜。

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