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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥬😡、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期👗💔。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🩲，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围💛，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好👡🥦🩱。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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6月16日(ri)，上周五(wu)，英国(guo)首相斯塔默表示(shi)，英(ying)美贸易协(xie)议的达成已经“没有任何障碍或意外”，并暗示协议可能(neng)很(hen)快就会完成。“我希(xi)望我们能尽快完成这(zhe)项协议。协议(yi)的实施过程中没有任何意外，所以我们(men)没(mei)有遇(yu)到任何障碍或问题。”斯塔默**正试图敲定与美国的贸易协议细(xi)节(jie)。该协议的大(da)致(zhi)框架已于今年5月达成，目的是在美国总统特朗普推出(chu)更高惩罚性关税之(zhi)前抢占先机。虽然英(ying)国是首个与特朗普**达成此类协议的国家，但当(dang)时将一些具(ju)体条款留待后续(xu)谈判。斯(si)塔默最新表示，“我们目前正处于执行的最后阶段。我非常高(gao)兴我们(men)达成了这项协(xie)议。我们(men)正(zheng)在实施该(gai)协议，但已经接近尾声，我希望我们(men)现在能很快完(wan)成整个流程。”

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【中观·景气】5月出口同比(bi)增幅收窄，各类挖机销量同比增幅(fu)收窄。本周景气改(gai)善的领域主要有：1）黄金、白银(yin)期现价格上行(xing)，工业金属库存多(duo)数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上(shang)行，5月汽车包括底盘出(chu)口同比增(zeng)幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅扩大。后续关注景气较高或有(you)改善的(de)存储器、集成电路、有色、汽车等。

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1、只收购非投票权的股份，这是扎克伯格深思熟虑的选择。Scale AI是美国AI巨头们普遍采用的主要数据供应商💓💞🥝，如果Meta直接收购，显然会引发行业竞争对手的反对，很难通过反垄断审核。

2、就在上个(ge)月，Meta的AI研究负责人朱(zhu)莉(li)·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司(si)，她的离(li)职引发了外界对(dui)Meta AI未来缺乏竞争力(li)的担忧。因为(wei)此前Meta发布的Llama 3大模型(xing)在第三方评估中明显落后于OpenAI以及(ji)谷(gu)歌的(de)产品，这种技不如人、落(luo)后对(dui)手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。