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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚(shang)未(wei)回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、固定资(zi)产投资继续(xu)扩大，制造业(ye)投资增长(zhang)较快。1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国(guo)固定资(zi)产投(tou)资增长7.7%。分(fen)领域(yu)看，基(ji)础设施投资同比(bi)增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投(tou)资，民间投资增长5.8%。高技(ji)术产业中，信息服务业，航(hang)空、航天器及(ji)设备制造业，计算机及办公设备制造(zao)业，专业技术服务业投资同比(bi)分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定(ding)资产(chan)投资（不含农(nong)户）环比增长(zhang)0.05%。

2、相较而言，中美两国债市开(kai)始逐渐(jian)定价经济基本(ben)面。中国10Y国债利率(lv)下(xia)破1.65%，10Y美债利率在4.4%附(fu)近。债市对贸易(yi)战引发的基本面(mian)事实更感兴趣。