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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)(jia)格月環(huán)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行(xing)。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下(xia)行。煤炭方麵(mian)，6月秦(qin)皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)(you)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫(ku)提價均下行(xing)，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期(qi)貨價格均上行，天津港焦(jiao)炭庫存上行(xing)，秦皇島港(gang)煤炭(tan)庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。