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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末(mo)上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股(gu)波動(dòng)有(you)朢加大(da)，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能(neng)，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅(fu)上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市(shi)場對(duì)中(zhong)央(yang)政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地(di)好于預(yu)期、提振市場可(ke)能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降(jiang)息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空(kong)間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍌、上市公司盈利偏弱🍄💋🥝💗、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍓🌽。但战术层面🧄🧅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩰💔👙😻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥦🍅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥭👞🍄👢🍒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💛🍆。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😡🥝。2020年7月突破后形成的牛市💝🥦🥑，是盈利很强的牛市😻🥥👢💝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💖🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😠🥬👿👛🍍，二季度开始盈利快速上行🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆👠💝。