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在本月底结束的(de) 2024-2025 财年，澳(ao)大(da)利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于(yu) 2023-2024 财年的(de) 4150 亿(yi)澳元。

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4、观点：下半年光伏(fu)终端订单(dan)走弱，自下而(er)上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有(you)修复，多晶(jing)硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供(gong)应分化程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中(zhong)注销引领仓单(dan)回(hui)流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间(jian)减压。反弹强度在(zai)于下半年晶硅产能释(shi)放和光伏抢装结束后(hou)余力，阶(jie)段空窗期将成为(wei)库存缓释的良机。市场供需失衡，靠(kao)行业自救驱动不足，仍需关注是否存(cun)在政(zheng)策调控。

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2、中期结构观点不变：A股重回结构牛👝，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍍🧅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。