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物价方面，5月CPI同比微降0.1%👘👜，连续三月负增长，距全年2%目标仍有差距🍏。需通过稳楼市🍅、强股市提升居民财产性收入，进而增强消费能力👿🍎🍉。预计下半年将加码内需**政策，扩大以旧换新范围并可能发放消费券😻🍇。资本市场方面，人形机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际资本因美股高估值及关税战流入A股💔💛🥾、港股，有望形成上涨行情，助力全年5%增长目标实现。

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建议(yi)在(zai)6~8月的(de)半年报季(ji)，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模(mo)态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开(kai)始重新(xin)关(guan)注政策信(xin)号，未(wei)来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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“我参与了蜜雪集团打新，当时申购了10手🥦，也有一定的融资，尽管发行价高达202.5港元/股🥬🩳🩲，市场认购氛围还是非常热烈的。我中了1手😈，赚了8000多港元🍄💞👅。”在香港工作的谭先生对上海证券报记者表示。

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再加上(shang)諸如美元的儲(chǔ)備(bèi)貨(huò)幣(bì)地位、能源獨(dú)立以及在技術(shù)領(lǐng)(ling)域的主(zhu)導(dǎo)地(di)位等結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)，Subramanian認(rèn)爲(wèi)估值差距不太可能縮(suō)小。

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1、最后，毛利率(lv)方面，奕斯(si)伟计算波动显著。2022年为(wei)25.9%，2023年(nian)骤降至15.4%，2024年也仅微升(sheng)至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因(yin)“以价换(huan)量” 抢(qiang)占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积(ji)压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有(you)所缓解，但整体(ti)毛(mao)利(li)率依旧处于低位(wei)。

2、虽然受到美国制裁，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国👡。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只🥻🧅👙，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡🥑💗💕，但从未真正实施。