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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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6月全國(guó)水泥價(jià)(jia)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)(hua)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中(zhong)南地區(qū)水泥價格(ge)指數均下行，東北地(di)區水泥價(jia)格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👗👙🍌，预期 -0.2%👜🩲💋🍅，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩲。往后去看🥻👛🤍，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💞🩰，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥭💗、美债收益率的波动🥿，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍌，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、目前来看🥬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💟🥦🍆🥒🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧡💞👞，虽然有反复🥝💗👗🍆，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。