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行(xing)业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏(su)支撑(cheng)的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🤍🥕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍊🥻，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥿💝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍍，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👢🩳🩱，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😡。

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“随着经济动能的转换，新质生产力相关产业有望迎来快速发展💕，成为经济增长的新引擎。权益资产的结构性机会较多，科技创新和医药依然是现阶段我们最看好的投资方向🩲😻。以产业链安全可控、国产替代💯🥿💕、AI应用为代表的科技创新方向上的相关公司有比较明确的投资机会🧡😠。同时，医药板块长期受益于人口老龄化和创新药出海，而且估值消化得比较充分🩳，具备中长期配置价值。”景顺长城研究部副总经理🥕💛💌👝🧡、股票投资部基金经理詹成称。

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2、避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这个 “枷锁(suo)”，就永(yong)远(yuan)无法实现财务独立。令我有点震惊的是，在我们的文化中，负债已经变得如此正常，以至于人们(men)理(li)所当然地认为，“嗯，我当然要借钱买这个、那个或其他东西。”