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2、这里我们分享一个判断中短(duan)期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提(ti)供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观(guan)主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性(xing)；25年剩余时间可(ke)能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。